Inhalt
Dokumente
Die Dokumente beinhalten sämtliche Vertragsunterlagen. Dazu gehören neben dem Vertragsdokument, alle Vertragsanlagen bzw. -anhänge oder -ergänzungen
Hinzufügen
Im Vertragsmanager können Sie auf zwei verschiedene Arten Dokumente zu einem Vertrag hinzuzufügen.
Drag and Drop
Um ein neues Dokument zu einem Vertrag hinzuzufügen, öffnen Sie zunächst den Vertrag im Ansichts-Formular oder im Bearbeitungs-Formular. Wechseln Sie in den Reiter „Dokumente“. Nun können Sie das Dokument, welches Sie hinzufügen wollen, mittels „Drag and Drop“ (idealerweise von Ihrem Desktop) auf die Dokumenten-Ansicht ziehen.
Aktionen
Um ein neues Dokument zu einem Vertrag über die Aktionen hinzuzufügen, öffnen Sie zunächst den Vertrag im Ansichts-Formular. Links von den Vertragsinhalten befinden sich Aktionen, die Sie ausführen können. Wählen Sie die Aktion „Vertragsdokument hinzufügen“ aus. Es erscheint ein Dialogfeld. In diesem können Sie das Dokument auswählen, welches Sie hinzufügen wollen. Zusätzlich können Sie einen Versionskommentar schreiben. Wählen Sie „OK“ aus. Die Seite aktualisiert sich und das Dokument ist im Reiter „Dokumente“ zu finden.
Anzeigen und bearbeiten
Um sich ein Dokument zu einem Vertrag anzeigen zu lassen, öffnen Sie zunächst den Vertrag im Ansichts- oder Bearbeitungs-Formular. Wechseln Sie in den Reiter „Dokumente“. Zum Anzeigen des Dokuments, klicken Sie auf dessen Namen. Wenn es sich um eine Word-Datei handelt, öffnet sich die Word Online App und Sie können das Dokument direkt im Browser bearbeiten.
Dokumentinformationen bearbeiten
Um die angegebenen Informationen eines Dokuments zu ändern, öffnen Sie den Vertrag zunächst im Ansichts- oder Bearbeitungs-Formular. Wechseln Sie in den Reiter „Dokumente“. Links neben dem Namen des Dokuments befindet sich das Bearbeitungssymbol. Wählen Sie dieses Symbol aus und Sie werden auf ein Formular weitergeleitet. In diesem können Sie die Informationen zum Dokument bearbeiten. Wenn Sie damit fertig sind und den Vorgang abschließen wollen, wählen Sie den Button „Speichern“ aus. Sie werden zurück auf das Ansichts-Formular geleitet und können mit der Bearbeitung an der Vertragsakte fortfahren.
Wenn Sie das Bearbeiten der Informationen zu einem Dokument abbrechen wollen, wählen Sie den Button „Abbrechen“ aus. Ebenso können Sie das Kreuz in der rechten oberen Ecke auswählen. In beiden Fällen wird das Formular geschlossen und die Vertragsakte neu geladen. Anschließend können Sie mit der Bearbeitung der Vertragsakte fortfahren.
Dokumentensuche
Um nach einem Dokument in Ihrem Vertragsmanager zu suchen, lesen Sie unter Suche weiter.